1月19日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)審核通過。
按照洛陽鉬業(yè)此前發(fā)布的定增方案，此次將以3.15元/股價(jià)格發(fā)行約57.14億股，募集資金不超過180億元，資金用于收購巴西鈮、磷資產(chǎn)項(xiàng)目和剛果（金）銅、鈷項(xiàng)目。
從去年4月29日宣布第一個(gè)交易開始，到完成兩個(gè)總價(jià)值41.5億美元（約合270億元人民幣，按當(dāng)時(shí)匯率算）的收購交割，到獲得發(fā)改委、商務(wù)部、外管局、若干境外機(jī)構(gòu)的審批，再到180億元定增方案獲得證監(jiān)會(huì)的審核通過，洛陽鉬業(yè)僅僅用了8個(gè)月時(shí)間。
“公司很高興見到各級(jí)部門對(duì)此次海外收購的大力支持。在各方的鼎力支持下，公司的收購和定增都創(chuàng)造了速度記錄?！甭尻栥f業(yè)董事長李朝春表示，“公司將打造成為具有全球視野的、具備深度行業(yè)整合能力的國際化資源投資管理集團(tuán)”。
李朝春表示，收購海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源是公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，本次收購的兩個(gè)項(xiàng)目均緊緊圍繞公司礦產(chǎn)資源主業(yè)及發(fā)展方向，品種組合及估值水平符合董事會(huì)預(yù)期，收購的巴西鈮磷業(yè)務(wù)和剛果（金）銅鈷業(yè)務(wù)也是對(duì)國家“一帶一路”戰(zhàn)略的踐行，尤其是鈮、鈷等資源是新能源汽車、新材料、高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的原材料，助力中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。以優(yōu)質(zhì)資源項(xiàng)目為募集資金投向的定增項(xiàng)目，勢(shì)必將引來各路資本的熱捧。而定增的快速推進(jìn)，對(duì)公司而言，一方面可以快速改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，構(gòu)建良好的資產(chǎn)負(fù)債表，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，另一方面也為公司繼續(xù)推行海外發(fā)展戰(zhàn)略提供有力支撐。
彼時(shí)，在2016年4月28日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，擬以15億美元收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)（Anglo American PLC）位于巴西的鈮、磷項(xiàng)目；隨后5月9日，公司又發(fā)布公告擬斥資26.5億美元收購自由港麥克米倫公司（Freeport-McMoRan）位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)。兩大項(xiàng)目收購金額合計(jì)高達(dá)41.5億美元，成為去年以來中國企業(yè)發(fā)起的最大海外資源項(xiàng)目收購案。
去年10月1日和11月17日，洛陽鉬業(yè)相繼公告稱，已完成上述兩大項(xiàng)目的交割工作。這意味著，僅僅只用了半年左右時(shí)間，兩大項(xiàng)目即全部收購?fù)戤叀?br> 在發(fā)起海外并購的同時(shí)，為了進(jìn)一步提升公司全球競爭力，洛陽鉬業(yè)去年5月20日發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。去年9 月30日，該項(xiàng)定增方案即獲得證監(jiān)會(huì)受理。洛陽鉬業(yè)本次獲批非公開發(fā)行擬募集資金不超過180億元，用于置換前期已完成的巴西鈮、磷收購項(xiàng)目和剛果（金）銅鈷收購項(xiàng)目的部分交易對(duì)價(jià)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，上述交易標(biāo)的均為全球著名的跨國礦業(yè)公司英美資源集團(tuán)和自由港集團(tuán)因自身財(cái)務(wù)壓力迫切出售的旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次收購是洛陽鉬業(yè)繼2013年收購澳大利亞境內(nèi)NPM銅金礦的80%權(quán)益之后向國際一流大型礦業(yè)企業(yè)邁進(jìn)的新里程碑。
本次收購?fù)瓿珊?，洛陽鉬業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生廠商，巴西第二大磷肥生產(chǎn)商，世界第二大鈷生產(chǎn)商以及最重要的銅生產(chǎn)商之一，在推進(jìn)、落實(shí)公司國際化投資戰(zhàn)略的同時(shí)，優(yōu)化了公司的資產(chǎn)組合，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（來源：安泰科2017-01-20）
